Finanzportfolioverwaltung

• Paul Bernd Wittnebel

Eine Vielzahl von Gründen bewegt Kunden in zunehmend stärkerem Maße, sich nicht mehr selbst um die Anlage ihres Vermögens zu kümmern, sondern diese Aufgabe an qualifizierte Experten in Finanzdienstleistungsinstituten abzugeben. Um die oftmals vorrangigen Anliegen eines Kapitalerhalts, eines Inflationsausgleich, einer über zahlreiche Assetklassen hinweg geforderten Diversifikation oder einer angemessenen Performance selber zu erfüllen, fehlt es der anspruchsvollen Klientel oftmals an eigener Expertise. Auch wird der Anspruch, die eigene Freizeit zu maximieren und nicht mit der komplexen Materie von Anlagegeschäften zu belasten, priorisiert. Nicht zu vergessen sei bereits an dieser Stelle der Wunsch von Kunden, sich aus ihrer eigenen Warte heraus möglicher Interessenkonflikte bei der Geldanlage zu entledigen, indem der Entscheidungsprozess in andere Hände gelegt wird.
Mehr und mehr erkennen aber auch Finanzdienstleistungsinstitute die Notwendigkeit, entsprechenden Kundenwünschen mit dem Angebot einer eigenen Finanzportfolioverwaltung zu begegnen und sich hierdurch die Möglichkeit zu eröffnen, stabile und planbare Ergebnisbeiträge zu generieren.

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